PrologoIl primo incarico da sir, conduce Bracalone a Salisbury e per una strana combinazione finisce nel portale di una meridiana e si ritrova a Parigi, nel campo di addestramento dei moschettieri. Qui incontra Gambadilegno,il capitano dei moschettieri, un losco figuro che sta complottando per eliminare dal trono la principessa Minni, e la stessa Minni con la sua dama di compagnia Paperina. In breve i due si accordano e Bracalone viene invitato nel covo segreto di Gambadilegno, in cui incontra la tenente Clarabella. Dopo aver trovato un'intesa, Gambadilegno presenta a corte Bracalone come osservatore e guardia del corpo e, grazie anche all''aiuto di tre losche canaglie, riesce a rapire la principessa Minni e la sua dama di compagnia Paperina e a condurle in una misteriosa torre. Ad attenderli c'è Clarabella, ma anche il principe Hans che si presenta come pretendente alla mano della principessa. Eliminato l'intruso, arriva Gambadilegno con il giudice Frollo che fa convolare a nozze il capitano e Minni. A quel punto, Bracalone segue a palazzo Gambadilegno per portare a termine il colpo di stato e diventare il nuovo esattore delle tasse, ma la sua nuova vita cambia con l'arrivo di un messaggero. Messosi in viaggio, Bracalone non si rende conto del tempo che trascorre e si ritrova in una foresta piena di fuochi fatui in cui incontra un orso di nome Mor'dù, che vorrebbe avere come compagna la regina Elinor, trasformata in orsa dalla figlia Merida con un incantesimo. Bracalone acconsente e trova la principessa e un compagno di avventure, Gaston, a caccia di prestigio e fortuna. Vedendo Merida accanto ad un'orsa, Gaston crede che sia in pericolo e ferisce Elinor con le sue frecce, così Bracalone si precipita alla ricerca di un rimedio per curare la regina e portarla a Mor'dù. Intanto, Gaston si presenta alla principessa, con la speranza di far colpo su di lei, sposarla e diventare ricco. Quando tutto sembra risolversi, compare la strega che dato l'incantesimo a Merida. Nel frattempo è tornato Bracalone con alcune erbe medicinali e soccorre la regina. Mor'dù, ansioso di scoprire come stanno andando le cose, arriva di soppiatto sulla scena, ma la strega, irritata dal comportamento di Merida, lancia un incantesimo trasformando tutti in orsi e sparisce nel folto della foresta. Merida , sconsolata per il nuovo guaio che ha combinato, abbraccia la madre e le rivela il suo affetto, rompendo l'incantesimo. Tutti riprendono la loro forma originaria, compreso Mor'dù, che promette di tornare ad essere un guerriero, ma questa volta saggio. La regina Elinor nomina Gaston baronetto e, quando le cose sembrano avere un lieto fine, i fuochi fatui avvolgono Bracalone e Gaston e li fanno sparire. I due compagni si ritrovano in una città a loro sconosciuta e, accodandosi ad un cavaliere, entrano nel giardino reale di Agrabah, in cui si trova Jasmine, la principessa in attesa di pretendenti alla sua mano. Ben presto le guardie di palazzo scovano gli intrusi, ma Bracalone e Gaston gliele suonano di santa ragione mettendole in fuga. Intanto arriva la Regina di cuori insieme alle sue guardie, che altro non sono che carte gioco. La sovrana cerca di convincere Jasmine ad andare nel suo regno a svolgere mansioni di rappresentanza, ma al suo rifiuto si infuria e fa comparire un carnotauro. Mentre Bracalone e Gaston affrontano il dinosauro, la Regina di cuori rapisce Jasmine e sparisce con le sue guardie. Poco dopo , però, compare la Regina Rossa con le stesse pretese e quando Bracalone e Gaston le rivelano che Jasmine non c'è più, si arrabbia e trascina con sé i due malcapitati.
Alla corte della Regina RossaAncora frastornati dall'urlo della Regina Rossa, Bracalone e Gaston si risvegliarono in una strana sala piena di gente, ma nessuno di questi li degnava di attenzione, tutti guardavano in un'unica direzione: la Regina Rossa.
